ตัวแทนประกัน AIA เลือกยังไง และเราเป็นใครในทีม iAgencyAIA

บทความนี้เขียนโดยทีมตัวแทนประกันชีวิต AIA และพูดถึงทีมของเราเอง เราไม่ได้เป็นกลาง และไม่บอกว่าเราดีกว่าตัวแทนคนอื่น สิ่งที่เราทำได้คือบอกข้อมูลของเราให้ชัด

อัปเดตล่าสุด: 18 ตุลาคม 2569

ตัวแทนประกัน AIA เลือกได้ด้วยเกณฑ์เดียวกับตัวแทนทุกบริษัท คือ มีใบอนุญาตที่ค้นเจอในระบบของ คปภ. ตอบได้ตรงๆ ว่าแผนไม่คุ้มครองอะไร และบอกได้ว่าใครดูแลคุณหลังการขาย บทความนี้เป็นหน้าเดียวในชุดที่พูดถึงทีมของเราโดยตรง เราจึงบอกให้ชัดว่าเราเป็นใคร และทีมเราดูแลตัวแทนในทีมอย่างไร

ตัวแทนประกัน AIA ที่ดี ดูยังไง?

ตัวแทน AIA ทุกคนเสนอแบบประกันของบริษัทเดียวกัน สิ่งที่ต่างกันคือตัวบุคคล ดูจาก 4 ข้อนี้

1. ใบอนุญาตค้นเจอ และยังไม่หมดอายุ ค้นได้ที่ระบบของ คปภ. ดูวิธีทีละขั้นตอนใน ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกัน คปภ.
2. ประเภทใบอนุญาตตรงกับของที่ขาย ถ้าเขาพูดเรื่องการลงทุนด้วย ใบอนุญาตด้านการลงทุนของ ก.ล.ต. เป็นคนละใบกับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
3. บอกได้ว่าแผนไม่คุ้มครองอะไร ไม่ใช่เล่าแต่ข้อดี
4. บอกได้ว่าใครดูแลหลังขาย ติดต่อทางไหน และถ้าเขาลาออกในอนาคต คุณต้องทำอะไร ดูขั้นตอนใน เปลี่ยนตัวแทนประกันได้ไหม

เราเป็นใคร?

เราคือ พิสิทธิ์ วุฒิพิพัฒน์ (แบงค์) ตัวแทนประกันชีวิต AIA หนึ่งในผู้ก่อตั้งและหนึ่งในผู้นำทีม iAgencyAIA, WealthBanks

ข้อมูลด้านล่างมาจากข้อมูลตัวตนชุดเดียวกับหน้า เกี่ยวกับเรา

• ถือ ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (คปภ.) และ ผู้แนะนำการลงทุน (ก.ล.ต.)
• เป็นสมาชิก COT 2027 (Court of the Table) ของ MDRT ไดเรกทอรี MDRT เปิดให้เฉพาะสมาชิก จึงตรวจสอบแบบสาธารณะไม่ได้
• AIA Elite Advisor Platinum 2026 (ยังไม่มีช่องทางตรวจสอบแบบสาธารณะที่เราอ้างอิงได้)

เลขที่ใบอนุญาตอยู่ที่หน้า เกี่ยวกับเรา ถ้าจะตรวจใบอนุญาตของตัวแทนคนไหนก็ตาม ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตตรวจที่ระบบของ คปภ. ส่วนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตรวจที่ระบบตรวจสอบของ ก.ล.ต. (market.sec.or.th/LicenseCheck/Search)

บทบาทของเราใน iAgencyAIA

แบงค์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและหนึ่งในผู้นำทีม iAgencyAIA ตามข้อมูลบทบาทที่แบงค์ให้ไว้

เราวางแผนผ่านระบบ FA Tools โดย iAgencyAIA

ทีม iAgencyAIA ของเราดูแลตัวแทนในทีมอย่างไร?

เราวางระบบไว้ 4 ระบบ ที่เราเรียกว่า “เสาหลัก” เพื่อดูแลตัวแทนในทีมตั้งแต่ก่อนได้รับรหัสตัวแทนไปจนถึงหลังจากนั้น เราเล่าเรื่องนี้เพราะคุณควรรู้ว่าตัวแทนที่คุยด้วยทำงานอยู่ในระบบแบบไหน

1. iAgency FA Tools: เครื่องมือนำเสนอและดูแลลูกค้า

• ให้ตัวแทนนำเสนอตัวเองและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างเป็นระบบ
• ระบบติดตามคนที่สนใจ (Lead Generation)
• ระบบดูแลลูกค้าหลังการขาย ติดตามต่อเนื่อง
• เพิ่มโอกาสให้คนที่หาข้อมูลออนไลน์เจอตัวแทน

2. iProcess: เส้นทางพัฒนาตัวแทน

ก่อนได้รับรหัสตัวแทน (Pre Agent) เราให้ตัวแทนเตรียมความพร้อม เรียนความรู้พื้นฐาน และวางแผนร่วมกับทีม หลังได้รับรหัสตัวแทน (New Agent) ตัวแทนเลือกเส้นทาง SA (Standard Agent) หรือ FA (Financial Advisor) โดยมี

• iJourney: แผนการทำงานเฉพาะบุคคล
• iTraining: อบรมความรู้พื้นฐานอย่างเป็นระบบ
• iAgency Club: workshop พัฒนาทักษะเชิงลึก
• Joint Field Work & Case Sharing: ลงพื้นที่จริงร่วมกับทีม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สำหรับคุณ หมายความว่าตัวแทนใหม่ในทีมเราไม่ได้เริ่มงานคนเดียว แต่ก็ยังควรเช็คเขาด้วยเกณฑ์ 4 ข้อด้านบนเหมือนตัวแทนทุกคน

3. iSupport: ทีมสนับสนุนงานเอกสารและหลังบ้าน

• ช่วยเรื่องข้อมูลเอกสารและการดำเนินการ
• แจ้งข่าวสารและอัปเดตจากบริษัท
• แจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตใกล้หมดอายุ เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดต่ออายุ
• ดูแลงานบริการหลังการขาย

เรื่องใบอนุญาตหมดอายุเกี่ยวกับคุณโดยตรง เพราะคนที่จะเสนอขายประกันชีวิตต้องมีใบอนุญาต (มาตรา 68 และ 77) ใบอนุญาตที่หมดอายุแล้วใช้เสนอขายไม่ได้ อ่านเรื่องอายุใบอนุญาตใน ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกัน คปภ.

4. iCommunity: วัฒนธรรมของทีมเรา

เราตั้งค่านิยมของทีมไว้ว่า “จริงใจ ลงมือ อยู่ด้วยกัน” มีระบบสื่อสารภายในทีม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมที่ทำให้คนในทีมช่วยกันทั้งวันที่งานดีและวันที่ต้องการกำลังใจ

ระบบของเราไม่ใช่คำรับประกัน

ทั้ง 4 ระบบคือสิ่งที่เราจัดไว้ให้ตัวแทนในทีม ไม่ได้รับประกันว่าตัวแทนทุกคนในทีมเราจะดูแลคุณได้เท่ากัน ใช้เกณฑ์ 4 ข้อด้านบนกับทุกคน รวมถึงเรา

สิ่งที่เราจะบอกคุณเสมอ

นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำ ไม่ใช่คำรับประกันผลลัพธ์ และคุณใช้เป็นเกณฑ์วัดเราได้

• เราจะบอกว่าแผนที่เสนอ ไม่คุ้มครองอะไร ก่อนคุณเซ็น
• เราจะบอกชื่อจริงและเลขที่ใบอนุญาตของเราก่อนคุณตัดสินใจ
• ถ้าแผนไหนไม่เหมาะกับคุณ เราจะบอกตรงๆ แม้ว่าคุณจะไม่ซื้อ
• เราจะบอกว่าใครดูแลกรมธรรม์ของคุณหลังขาย และติดต่อทางไหน

ถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำตามนี้ คุณเปลี่ยนตัวแทนบริการได้ ตามขั้นตอนของ AIA และถ้าเจอปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้น ร้องเรียนได้ที่ระบบของ คปภ. complaintportal.oic.or.th หรือสายด่วน คปภ. 1186

คุยกับเราได้ที่ไหน?

• LINE: lin.ee/o8I6DfJ
• Facebook: facebook.com/wealthbanks
• DreamBank: Instagram · YouTube · TikTok

ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะซื้อผ่านช่องทางไหน อ่าน ซื้อประกันกับใครดี? เทียบ 4 ช่องทาง และถ้ากำลังเทียบบริษัท อ่าน ประกันชีวิต บริษัทไหนดี 2569: ดูเกณฑ์ ไม่ใช่อันดับ

คำถามที่พบบ่อย

Q: iAgencyAIA คืออะไร?

A: iAgencyAIA คือทีมตัวแทนประกันชีวิต AIA ของเรา เราวางระบบไว้ 4 ระบบเพื่อดูแลตัวแทนในทีม ได้แก่ iAgency FA Tools, iProcess, iSupport และ iCommunity ระบบเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าตัวแทนทุกคนจะดูแลคุณได้เท่ากัน

Q: ตัวแทนประกัน AIA ทุกคนเหมือนกันไหม?

A: ไม่เหมือนกัน ทุกคนขายแบบประกันของบริษัทเดียวกัน แต่การวิเคราะห์ การดูแลหลังขาย และการช่วยตอนเคลมขึ้นกับตัวบุคคล ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกคน คือเช็คใบอนุญาต ถามว่าแผนไม่คุ้มครองอะไร และถามว่าใครดูแลหลังขาย

Q: เช็คใบอนุญาตตัวแทน AIA ได้ที่ไหน?

A: ที่ระบบ e-Service ของ คปภ. เมนู ตรวจสอบทะเบียนใบอนุญาตตัวแทน / นายหน้า ที่ smart.oic.or.th ค้นด้วยชื่อหรือเลขที่ใบอนุญาต ถ้าระบบค้นหาไม่ทำงาน โทรสอบถามสายด่วน คปภ. 1186

Q: ถ้าตัวแทน AIA ของเราลาออก ต้องทำยังไง?

A: ขอเปลี่ยนตัวแทนบริการได้ ตามแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนบริการของ AIA ส่งเองทางอีเมลหรือผ่านตัวแทนคนใหม่ แต่บางกรณีบริษัทขอสงวนสิทธิไม่เปลี่ยน เช่น กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารหรือทางโทรศัพท์